Aan het begin van de 16e eeuw sluit een priester zich aan bij de Spaanse veroveraars om het christendom naar de indios te brengen. De expeditie wordt aangevallen door de indios, alleen de priester wordt gespaard. Santiago, de priester, probeert eerst de kerstening voort te zetten, maar wordt uiteindelijk een van hen - totdat de Spanjaarden terugkeren.