Door een mix van Samba, Jazz en verfijnde lyriek werd het zwoele Bossa Nova-geluid eind jaren '50 voortgebracht op de stranden en bars van Rio, Brazilië, en verleidde het al snel de wereld toen anthems als 'The Girl from Ipanema' enorme internationale hits werden. Deze meeslepende documentaire, gefilmd op locatie in Rio, en met zeldzame live-clips van Bossa-legendes Tom Jobim en Astrud Gilberto, traceert de erfenis van het verleidelijke Bossa Nova-geluid door middel van interviews met de hoofdrolspelers uit die tijd, waaronder Sergio Mendes, Carlos Lyra en Paulo Jobim.