12letí Antti a Muhis, kteří žijí v předměstí Herttoniemi na východě Helsinek, jsou nejlepšími přáteli už od mateřské školky. Muhis pochází ze somálského prostředí a jejich přátelství je vystaveno zkoušce, když se na Muhise vrhne místní rasista. Dochází k rvačce a Antti omylem strčí muže ze skály do moře. Kluci si pak přísahají, že nikomu nikdy nic neřeknou a své tajemství vezmou do hrobu. Changes je život potvrzující film o přátelství, dospívání, toleranci a odvaze.